極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2020年共享汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》,從疫情沖擊下中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略和方向,共享汽車(chē)在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用,共享汽車(chē)轉(zhuǎn)型升級(jí)企業(yè)案例等方面洞察共享汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀,并預(yù)測(cè)共享汽車(chē)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
極光觀點(diǎn):
1、疫情沖擊下,轉(zhuǎn)型中的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷兩端加劇下滑;車(chē)企線上直播賣(mài)車(chē)開(kāi)展自救,各地政府密集出臺(tái)扶持政策;多方刺激下,中國(guó)汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)全面提速;
2、以服務(wù)為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)生態(tài)是汽車(chē)行業(yè)的演進(jìn)方向,產(chǎn)業(yè)鏈中新型汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)異軍突起,成為重要節(jié)點(diǎn),共建汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng);
3、經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,共享汽車(chē)行業(yè)用戶規(guī)模持續(xù)上升,2020年1月覆蓋用戶同比增長(zhǎng)率達(dá)26.6%;共享汽車(chē)正向汽車(chē)管理和出行服務(wù)平臺(tái)的2.0模式演進(jìn),賦能B端和連接用戶雙核驅(qū)動(dòng);
4、集硬件、軟件、運(yùn)營(yíng)管理能力于一體的GoFun Connect體系是共享汽車(chē)2.0模式的典型代表,覆蓋車(chē)輛全生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈。
一、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢(shì)及疫情影響
中國(guó)汽車(chē)買(mǎi)方市場(chǎng)已然形成
中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整,由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)換
汽車(chē)市場(chǎng)正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變,由過(guò)去以資源型、渠道型主導(dǎo)的賣(mài)方市場(chǎng)時(shí)期,進(jìn)入以市場(chǎng)行為為導(dǎo)向的買(mǎi)方市場(chǎng)階段。一方面,2019年,中國(guó)汽車(chē)行業(yè)零售額近4萬(wàn)億,全國(guó)私家車(chē)的保有量首次突破2億輛,顯示出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)地位和汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)。另一方面,2019年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑,降幅較上年進(jìn)一步擴(kuò)大;受車(chē)市下滑態(tài)勢(shì)影響,經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)已連續(xù)2年高于50%。
中國(guó)乘用車(chē)銷量連續(xù)兩年下滑
2019年中國(guó)乘用車(chē)銷量同比下滑9.6%
雖然從2009年起中國(guó)就成為世界上最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó),但從2018年開(kāi)始,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷量已連續(xù)兩年同比增長(zhǎng)率下滑。2019年,乘用車(chē)銷量2144.4萬(wàn)輛,同比下滑9.6%,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力凸顯。
疫情對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響
4月國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷回暖,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨考驗(yàn)
疫情對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈、物流配送、市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)等方面均帶來(lái)沖擊。2020年4月,汽車(chē)產(chǎn)銷分別達(dá)到210.2萬(wàn)輛和207萬(wàn)輛,比上月分別增長(zhǎng)47.8%和44.8%,比上年同期分別增長(zhǎng)2.4%和4.5%,表現(xiàn)出中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁韌性。在全球疫情的背景下,海外零部件企業(yè)復(fù)工遲緩的情況下,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈再次面臨考驗(yàn)。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨的問(wèn)題
產(chǎn)品導(dǎo)向模式下,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)承壓
過(guò)去二十多年的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈建立起以整車(chē)制造廠為中心,以產(chǎn)定銷的傳統(tǒng)汽車(chē)消費(fèi)模式。在汽車(chē)產(chǎn)銷量下滑和轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均暴露了一些問(wèn)題。上游汽車(chē)制造環(huán)節(jié),由于銷量下滑,整車(chē)廠存在廠能過(guò)剩,資金壓力增大。中游汽車(chē)銷售環(huán)節(jié),4S店存在庫(kù)存積壓和廠家主導(dǎo)的被動(dòng)營(yíng)銷問(wèn)題顯現(xiàn)。下游汽車(chē)后市場(chǎng)環(huán)節(jié),市場(chǎng)廣闊但行業(yè)集中度低,服務(wù)質(zhì)量亟待提升。
車(chē)企/經(jīng)銷商尋找新的營(yíng)銷渠道
加快汽車(chē)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程,汽車(chē)直播成為焦點(diǎn)
面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),車(chē)企和經(jīng)銷商紛紛開(kāi)展“自救”,幾乎所有主流品牌,都開(kāi)始大規(guī)模嘗試線上賣(mài)車(chē),通過(guò)汽車(chē)資訊平臺(tái)、短視頻平臺(tái)和電商平臺(tái)進(jìn)行帶貨,并提供在線看車(chē)、上門(mén)試駕、在線購(gòu)車(chē)、上門(mén)交車(chē)和保養(yǎng)等服務(wù)。一定程度上,這些新的營(yíng)銷手段探索行為也促進(jìn)了汽車(chē)新零售的發(fā)展。
全國(guó)各地出臺(tái)促進(jìn)汽車(chē)銷售政策
重啟汽車(chē)消費(fèi),中央和地方政策先行
疫情發(fā)生以來(lái),不僅中央層面,各級(jí)地方政府也紛紛出臺(tái)促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的政策,這些政策不僅有針對(duì)增量市場(chǎng),如放寬限購(gòu)政策、增加新車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼等,也有針對(duì)存量市場(chǎng)的“以舊換新”置換車(chē)輛補(bǔ)貼等。另外,中央和地方政策還加大了對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)的支持力度。在政策支持和企業(yè)自救等多層面合力的推動(dòng)下,此次疫情正在加速中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程。
我國(guó)車(chē)市仍有較大增長(zhǎng)空間
中國(guó)汽車(chē)千人保有量水平偏低
從世界銀行公布的全球20個(gè)主要國(guó)家千人汽車(chē)擁有量數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)每1000人汽車(chē)擁有量為173輛,位列榜單第17名。中國(guó)千人汽車(chē)擁有量不僅不敵歐、美發(fā)達(dá)國(guó)家,也低于一些發(fā)展中國(guó)家(伊朗178輛/千人,南非174輛/千人),顯示出中國(guó)車(chē)市仍然有較大增長(zhǎng)空間。影響汽車(chē)千人保有量的外部因素是多元的,如國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平,城市化程度和交通發(fā)達(dá)程度,甚至包括地形、人口密度和文化等。國(guó)內(nèi)購(gòu)車(chē)的需求和條件仍然存在,如何降低消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)和持車(chē)成本是關(guān)鍵。
80、90后的汽車(chē)消費(fèi)觀
90后人群購(gòu)車(chē)觀念更加理性成熟
根據(jù)2018-2019年留資、到店、試駕、購(gòu)車(chē)行為人群年齡分布數(shù)據(jù),80、90后占據(jù)核心地位,相比2018年,95后強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),成為汽車(chē)消費(fèi)人群的生力軍。與其他世代消費(fèi)觀念差異大,80、90后購(gòu)車(chē)觀念趨向理性成熟,注重外觀、性能、安全等,不崇尚炫耀式消費(fèi),而是希望在一定預(yù)算范圍內(nèi)買(mǎi)到性能和配置最出眾的車(chē)。相比高昂的購(gòu)車(chē)和持車(chē)成本,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出行服務(wù)是伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的80、90后重要的選擇之一。這樣的趨勢(shì),受疫情影響將進(jìn)一步加強(qiáng)。
政策支持促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
明確建設(shè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo),引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
面對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革,《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高的要求,提出以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、協(xié)同發(fā)展、開(kāi)放包容的原則實(shí)現(xiàn)發(fā)展汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo),突破關(guān)鍵技術(shù)、實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈安全可控。在汽車(chē)購(gòu)置稅方面,小排量乘用車(chē)優(yōu)惠政策刺激當(dāng)時(shí)汽車(chē)銷量,甚至一定程度透支了未來(lái)一到兩年的銷量,目前免購(gòu)置稅政策調(diào)整為針對(duì)新能源汽車(chē)。投資方面,對(duì)外資的進(jìn)一步開(kāi)放有利于優(yōu)化國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,加速優(yōu)勝劣汰,提高產(chǎn)業(yè)健康程度。在環(huán)保方面,2019年北京、上海等地提前執(zhí)行國(guó)六標(biāo)準(zhǔn),引領(lǐng)更高的環(huán)保要求,也促使一部分消費(fèi)者持幣觀望。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
GDP與乘用車(chē)銷量同比增速基本匹配
中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)放緩的新常態(tài)下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)正由工業(yè)主導(dǎo)型的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)型的經(jīng)濟(jì),從2014年開(kāi)始第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)率開(kāi)始超過(guò)第二產(chǎn)業(yè)。一方面,受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)承壓。另一方面,在新舊動(dòng)能切換的過(guò)程中,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也蘊(yùn)含著服務(wù)化轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)社會(huì)環(huán)境分析
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)的年輕一代成為汽車(chē)消費(fèi)的主力
根據(jù)極光的數(shù)據(jù),在移動(dòng)出行領(lǐng)域,行業(yè)滲透率由2017年年初的49%上升至2019年7月75%的高點(diǎn),移動(dòng)出行正在影響消費(fèi)者由購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)出行服務(wù)的觀念轉(zhuǎn)變。在全國(guó)手機(jī)網(wǎng)民中,80、90后用戶占比達(dá)42.3%;伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的年輕一代他們?cè)谏钕M(fèi)觀念上與以往不同;截至2019年6月,根據(jù)公安部數(shù)據(jù),34.1%機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)四挲g層為26-35歲,年輕一代逐步成為汽車(chē)消費(fèi)的主力。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù)環(huán)境分析
“CASE”新四化引領(lǐng)新一輪汽車(chē)產(chǎn)業(yè)科技變革
當(dāng)前,新一代信息通信、大數(shù)據(jù)、人工智能、新材料和新能源等技術(shù)正加速與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)融合,在新四化理念的引領(lǐng)下,汽車(chē)正從交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮鸵苿?dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間;多元的技術(shù)進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的同時(shí),也帶動(dòng)科技巨頭和新技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中,這些入局者形成一股新的造車(chē)勢(shì)力。
各方促使汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革
共享平臺(tái)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值再分配的中樞
在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境中,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出行平臺(tái)、新技術(shù)平臺(tái)和車(chē)企三股力量共同促進(jìn)了這場(chǎng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)由輸出產(chǎn)品向輸出服務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程,出行即服務(wù)的時(shí)代已經(jīng)來(lái)到;汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布的變化引起行業(yè)價(jià)值的再分配,價(jià)值重心向汽車(chē)售后和出行服務(wù)等服務(wù)端傾斜,共享平臺(tái)成為價(jià)值再分配的中樞。
二、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)方向
產(chǎn)銷兩側(cè)共促汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“服務(wù)化”升級(jí)的趨勢(shì)
傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈以整車(chē)廠為主導(dǎo),以產(chǎn)品為導(dǎo)向,零部件廠商圍繞整車(chē)廠服務(wù),消費(fèi)者需要自行對(duì)接汽車(chē)銷售和用車(chē)的各項(xiàng)服務(wù),并最終自行處理汽車(chē)回收的問(wèn)題。新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)以服務(wù)為導(dǎo)向,汽車(chē)管理+出行服務(wù)商成為產(chǎn)業(yè)核心;在汽車(chē)設(shè)計(jì)制造環(huán)節(jié),由于電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì),標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化生產(chǎn)成為可能,將產(chǎn)生動(dòng)力電池廠商等模塊化供應(yīng)商;在汽車(chē)消費(fèi)環(huán)節(jié),消費(fèi)者可以選擇購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)或出行服務(wù);服務(wù)鏈路下游玩家可以定制生產(chǎn)汽車(chē);汽車(chē)未來(lái)將定位為移動(dòng)硬件空間,產(chǎn)生更多個(gè)性化定制的消費(fèi)需求。
新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的內(nèi)核
發(fā)揮新型汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)的節(jié)點(diǎn)作用,構(gòu)建汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
構(gòu)建汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的智能互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享,是形成服務(wù)價(jià)值導(dǎo)向的新汽車(chē)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的核心要素;新型汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)將成為緊密連接汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)兩端的重要節(jié)點(diǎn),達(dá)成從汽車(chē)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用到回收的汽車(chē)全生命周期互聯(lián)互通并網(wǎng)組網(wǎng)協(xié)同管理的目標(biāo)。新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)反映出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、新技術(shù)加速融合后產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)變化的成果;未來(lái)汽車(chē)生產(chǎn)將向智能制造邁進(jìn),汽車(chē)將不僅是交通工具,共享出行和個(gè)性化服務(wù)會(huì)成為汽車(chē)消費(fèi)的重點(diǎn)。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新格局下,汽車(chē)所有權(quán)向使用權(quán)轉(zhuǎn)移
消費(fèi)者由購(gòu)車(chē)轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)出行服務(wù),汽車(chē)所有權(quán)與使用權(quán)分離
相關(guān)研究表明,在中國(guó),汽車(chē)作為身份象征的價(jià)值觀念正在變化,低于五成用戶認(rèn)可汽車(chē)能夠提升自身社會(huì)地位的觀點(diǎn),這個(gè)比例低于三年前的調(diào)研結(jié)果。同時(shí),研究顯示接近五成用戶認(rèn)為汽車(chē)作為身份象征的重要性在減少。購(gòu)車(chē)與購(gòu)買(mǎi)出行服務(wù)的成本比較結(jié)果也使愈多用戶轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)出行服務(wù),用戶消費(fèi)行為習(xí)慣的變化加速新格局下汽車(chē)所有權(quán)和使用權(quán)的分離。
三、共享汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀及演進(jìn)方向
共享汽車(chē)行業(yè)用戶規(guī)模持續(xù)攀升
2020年1月,共享汽車(chē)行業(yè)滲透率同比增長(zhǎng)26.6%
根據(jù)極光的調(diào)研,2017年以來(lái),共享汽車(chē)行業(yè)用戶滲透率不斷攀升,在2019年9月達(dá)到近期高點(diǎn),受疫情影響用戶出行需求減少,2020年共享汽車(chē)行業(yè)滲透率有所回落。按照公安部數(shù)據(jù),截至2019年6月,全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藬?shù)為4.22億人,汽車(chē)保有率達(dá)2.5億輛,以多數(shù)共享汽車(chē)用戶有證無(wú)車(chē)的特性計(jì)算,預(yù)估共享汽車(chē)行業(yè)用戶在目標(biāo)人群的滲透率接近4%。共享汽車(chē)行業(yè)月活用戶規(guī)模在2019年9月達(dá)到554萬(wàn)的高點(diǎn),疫情影響了2020年2月和3月的活躍用戶規(guī)模,2020年4月共享汽車(chē)活躍用戶規(guī)模有所回暖,回升至368萬(wàn),說(shuō)明隨著疫情得到控制,存量用戶的用車(chē)需求被激活。
共享汽車(chē)平臺(tái)活躍用戶規(guī)模格局逐漸明朗
GoFun出行月均DAU和MAU均保持領(lǐng)先
根據(jù)極光的調(diào)研,在共享汽車(chē)頭部平臺(tái)中,GoFun出行2018年至2020年4月月均DAU持續(xù)領(lǐng)先,2019年9月達(dá)到最高值,接近40萬(wàn),聯(lián)動(dòng)云租車(chē)后來(lái)居上,取得第二名位置,EVCARD位居第三。對(duì)比2019年8月至11月月均DAU高位區(qū)間,GoFun出行MAU同樣保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),最高值近250萬(wàn);,EVCARD 保持MAU排名第二的位置,聯(lián)動(dòng)云租車(chē)取得第三名位置。
共享汽車(chē)行業(yè)擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)
共享汽車(chē)逐步獲得更大范圍用戶的接納
根據(jù)極光的調(diào)研,對(duì)比2018年、2019年和2020年的共享汽車(chē)用戶畫(huà)像可知,歷年共享汽車(chē)男性用戶均超七成,而女性用戶占比逐年攀升。在年齡層分布方面,18-25歲用戶比例由2018年的18.7%上升至2020年的31.1%,大幅增長(zhǎng)的年輕用戶正是潛在的購(gòu)車(chē)用戶。在城市等級(jí)分布方面,三線及以下城市的用戶占比由2018年的22.9%上升至2020年的33.8%,共享汽車(chē)的用戶逐步向三線及以下城市下沉,形成用戶覆蓋范圍逐步擴(kuò)大的特征。
2019共享出行平臺(tái)發(fā)展兩極化
精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段,共享汽車(chē)平臺(tái)差距逐漸拉開(kāi)
在融資環(huán)境緊張的2019年,共享汽車(chē)加速進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段。一方面,擴(kuò)張過(guò)快或經(jīng)營(yíng)不善的共享汽車(chē)平臺(tái)面臨網(wǎng)點(diǎn)收縮、用戶體驗(yàn)差、押金難退等問(wèn)題,部分平臺(tái)逐漸退出公眾視野。另一方面,頭部平臺(tái) GoFun出行已經(jīng)跳出分時(shí)租賃單體賽道,投入賦能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈新模式,相比起同時(shí)期的分時(shí)租賃企業(yè),分時(shí)租賃只是GoFun的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),行業(yè)發(fā)展的兩極分化愈加顯著。在政策監(jiān)管方面,相關(guān)部門(mén)落實(shí)鼓勵(lì)和規(guī)范兩手抓的管理方式;對(duì)于用戶押金管理問(wèn)題,有關(guān)部門(mén)提出用戶押金“專用賬戶存管、專款專用”等要求;在行業(yè)發(fā)展方面,《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出“大力發(fā)展共享交通” ;共享汽車(chē)作為當(dāng)前共享交通的一大模式,更是需要把握機(jī)會(huì)彰顯價(jià)值。
多維數(shù)據(jù)積累和系統(tǒng)解決方案
數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)解決方案是共享出行的關(guān)鍵能力
共享汽車(chē)行業(yè)是數(shù)據(jù)分析密集型行業(yè),從共享車(chē)輛停車(chē)網(wǎng)點(diǎn)的分布設(shè)置與需求人群的匹配,到駕車(chē)行為、車(chē)況監(jiān)控和行車(chē)記錄等環(huán)節(jié)均要求有強(qiáng)大的信息處理能力和系統(tǒng)解決方案;這些能力和方案是共享汽車(chē)2.0網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化和智能化的進(jìn)程的技術(shù)支持基礎(chǔ)。
豐富的線下運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和能力
走到2.0階段的共享汽車(chē)平臺(tái)都經(jīng)過(guò)線下運(yùn)營(yíng)的磨練
在共享汽車(chē)1.0階段,運(yùn)營(yíng)能力決定共享汽車(chē)平臺(tái)能走多遠(yuǎn);具有豐富的運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的共享汽車(chē)平臺(tái)才有可能走到2.0階段。這些運(yùn)營(yíng)能力主要指服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力和資源調(diào)配能力,包含網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、車(chē)輛調(diào)度、車(chē)輛巡檢、停車(chē)管理等;只有在較長(zhǎng)的時(shí)間周期和一定規(guī)模的業(yè)務(wù)量的運(yùn)營(yíng)經(jīng)歷才能夠充分鍛煉共享汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)能力。
傳統(tǒng)共享汽車(chē)產(chǎn)業(yè)模式分析
重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)、收入來(lái)源單薄三座大山重壓
傳統(tǒng)共享汽車(chē)產(chǎn)業(yè)模式是共享汽車(chē)以汽車(chē)租賃的方式為用戶提供出行服務(wù)。共享汽車(chē)運(yùn)營(yíng)商需要解決車(chē)、牌、停車(chē)網(wǎng)點(diǎn)、加油/充電、車(chē)輛維保、汽車(chē)保險(xiǎn)等問(wèn)題。而收入主要來(lái)自用戶的汽車(chē)租金;這樣重資產(chǎn)和重運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式讓平臺(tái)運(yùn)營(yíng)壓力陡增,現(xiàn)金流緊張。當(dāng)前模式下,共享出行平臺(tái)的精細(xì)化管理和創(chuàng)新模式是持續(xù)經(jīng)營(yíng)的唯一出路;行業(yè)內(nèi),共享平臺(tái)通過(guò)引入個(gè)人車(chē)源、眾包車(chē)服和增加日租/月租等方式提升平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)能力和盈利能力。
未來(lái)共享汽車(chē)發(fā)展模式的演進(jìn)方向
共享汽車(chē)行業(yè)走進(jìn)汽車(chē)管理和出行服務(wù)平臺(tái)時(shí)代
共享汽車(chē)2.0階段,共享汽車(chē)平臺(tái)將成為掌握車(chē)輛運(yùn)營(yíng)管理的技術(shù)、數(shù)據(jù)和能力的平臺(tái)化科技公司,盤(pán)活用戶端的汽車(chē)資產(chǎn)的價(jià)值,向制造、銷售、售后、二手車(chē)等全產(chǎn)業(yè)鏈賦能。在5G 、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的加持下,共享汽車(chē)平臺(tái)將與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游共建汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),成為連接汽車(chē)與用戶的重要一環(huán),大大提升產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)效率。共享汽車(chē)2.0階段平臺(tái)的規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮作用,平臺(tái)模式轉(zhuǎn)化為輕資產(chǎn)模式,企業(yè)經(jīng)營(yíng)健康度提升,擁有更加廣闊的發(fā)展空間。
四、共享汽車(chē)轉(zhuǎn)型升級(jí)企業(yè)案例
GoFun出行打造業(yè)務(wù)新模式
夯實(shí)傳統(tǒng)出行服務(wù),突破創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式
除了分時(shí)租賃,GoFun進(jìn)一步擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景,推出日租、整租等業(yè)務(wù),為消費(fèi)者提供時(shí)間更靈活,支配程度更高的出行方式,為共享汽車(chē)的可持續(xù)發(fā)展提供新思路。除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù),GoFun出行依托GoFun Connect體系推出創(chuàng)新業(yè)務(wù),如新零售、試乘試駕、C2C、經(jīng)銷商入網(wǎng)和眾包車(chē)服等,賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
GoFun Connect商業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)
通過(guò)GoFun Connect體系與產(chǎn)業(yè)鏈共享共建
GoFun出行在2019年10月推出GoFun Connect;GoFun Connect SaaS平臺(tái)集硬件(3個(gè))、軟件(SaaS+3個(gè)端:用戶端app、車(chē)商城、眾包)、運(yùn)營(yíng)管理能力于一體,囊括了GoFun出行近年來(lái)的車(chē)輛管理能力、精細(xì)化運(yùn)維能力和全鏈條的產(chǎn)業(yè)整合能力,三力合一。汽車(chē)經(jīng)銷商及合作伙伴可以基于該SaaS平臺(tái)充分調(diào)動(dòng)和盤(pán)活從車(chē)輛生產(chǎn)、投放運(yùn)營(yíng)、用戶體系、車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)、金融、保險(xiǎn)、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)等車(chē)輛全生命周期體系。
GoFun Connect的產(chǎn)業(yè)賦能模式
GoFun Connect以車(chē)連接用戶和產(chǎn)業(yè)鏈上下游
GoFun Connect以車(chē)為中心,通過(guò)軟硬件的配套和平臺(tái)運(yùn)營(yíng),搭建汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)共享和轉(zhuǎn)化的渠道,組建汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)作效率和服務(wù)水平。在C端方面, GoFun Connect可以為車(chē)主提供閑置/閑時(shí)托管和處舊換新等服務(wù),可以為出行用戶提供出行、新車(chē)試駕和短途貨運(yùn)等服務(wù);在B端方面, GoFun Connect可以為產(chǎn)業(yè)服務(wù)商提供數(shù)字營(yíng)銷、信用體系和用車(chē)服務(wù),可以為車(chē)輛運(yùn)營(yíng)商提供O2O、眾包資源和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等。
GoFun出行賦能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)
提升銷量、激活老客戶等多維度促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
基于GoFun Connect系統(tǒng),GoFun出行充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的特性,推出多項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù),幫助車(chē)企/經(jīng)銷商提升汽車(chē)產(chǎn)品銷量,通過(guò)個(gè)人車(chē)輛托管,激活老客戶置換購(gòu)車(chē)的欲望,增加汽車(chē)售后產(chǎn)值;這些業(yè)務(wù)已經(jīng)與多家主機(jī)廠、經(jīng)銷商、后市場(chǎng)服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)鏈伙伴展開(kāi)合作。
五、共享汽車(chē)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
共享汽車(chē)進(jìn)入平臺(tái)化發(fā)展階段
全面服務(wù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的2B業(yè)務(wù)成為共享汽車(chē)的新增長(zhǎng)點(diǎn)
在中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的服務(wù)化轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵階段,共享汽車(chē)發(fā)揮其出行服務(wù)和車(chē)輛運(yùn)營(yíng)的能力,與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈共建共享,跨界融合,實(shí)現(xiàn)多層聯(lián)動(dòng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng);共享汽車(chē)公司本身也向全面服務(wù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的2B平臺(tái)發(fā)展。隨著我國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn),在5G、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的加持下,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)條件進(jìn)一步滿足,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道,共享汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化科技公司轉(zhuǎn)型;同時(shí),2B業(yè)務(wù)將反哺共享汽車(chē)的分時(shí)租賃業(yè)務(wù),為共享汽車(chē)平臺(tái)獲取更多車(chē)源和客戶。
數(shù)據(jù)資產(chǎn)成為共享汽車(chē)發(fā)展新動(dòng)能
數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力是共享汽車(chē)的核心競(jìng)爭(zhēng)力
數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)要素之一;在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的進(jìn)程中,共享汽車(chē)承擔(dān)著打通數(shù)據(jù)孤島,實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化互聯(lián)互通的關(guān)鍵角色。隨著共享汽車(chē)數(shù)字化平臺(tái)的大范圍推廣應(yīng)用,平臺(tái)沉淀的數(shù)據(jù)體量和數(shù)據(jù)維度將大幅擴(kuò)大;這些數(shù)據(jù)資產(chǎn)成為驅(qū)動(dòng)汽車(chē)整體產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化互聯(lián)互通發(fā)展的關(guān)鍵,同時(shí)也幫助共享汽車(chē)平臺(tái)做大做強(qiáng)。
信息安全成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)
主動(dòng)防御汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信息安全問(wèn)題將成為共識(shí)
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打破原先汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)孤立的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),企業(yè)間業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)融合程度持續(xù)提升,與此同時(shí),信息安全問(wèn)題的重視程度亟需加強(qiáng)。作為連接用戶和廠商兩端的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的樞紐,共享汽車(chē)公司更是需要警惕傳統(tǒng)的信息安全技術(shù)在滿足產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息安全的局限性,加快引入?yún)^(qū)塊鏈等新興技術(shù);利用區(qū)塊鏈等新興技術(shù)完善用戶身份驗(yàn)證、信用體系、數(shù)據(jù)共享、隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)溯源等方面的解決方案,更安全且高效地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、部門(mén)和不同角色之間的互聯(lián)互通和共享。
共享汽車(chē)行業(yè)的馬太效應(yīng)顯現(xiàn)
強(qiáng)者恒強(qiáng),共享汽車(chē)行業(yè)有望走出獨(dú)角獸企業(yè)
在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,共享汽車(chē)平臺(tái)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檩p資產(chǎn)的出行服務(wù)平臺(tái)科技公司,具有可靠的汽車(chē)管理和出行服務(wù)解決方案的平臺(tái)會(huì)脫穎而出,與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游互利共贏,形成規(guī)模效應(yīng);最終,強(qiáng)者恒強(qiáng),共享汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)生大型出行管理和出行服務(wù)平臺(tái);而市場(chǎng)上的中小玩家的出行服務(wù)生存空間將被擠壓,將轉(zhuǎn)型出行服務(wù)平臺(tái)的技術(shù)提供商或直接退場(chǎng)。
報(bào)告說(shuō)明
1.數(shù)據(jù)來(lái)源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),并結(jié)合大樣本算法開(kāi)展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析;2)極光調(diào)研數(shù)據(jù),通過(guò)極光調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研;3)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù),同時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。
2.數(shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段:2017年1月-2020年4月。
3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。
4.免責(zé)聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來(lái)源和技術(shù)方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考,極光JIGUANG不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光JIGUANG無(wú)關(guān),由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5.報(bào)告其他說(shuō)明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力,對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察,敬請(qǐng)期待。
6.版權(quán)聲明
本報(bào)告為極光JIGUANG所作,報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù),部分內(nèi)容采集于公開(kāi)信息,所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書(shū)面許可,任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關(guān)于極光
極光(Aurora Mobile,納斯達(dá)克股票代碼:JG)成立于2011年,是中國(guó)領(lǐng)先的開(kāi)發(fā)者服務(wù)提供商。極光專注于為移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時(shí)通訊、統(tǒng)計(jì)分析、極光分享、短信、一鍵認(rèn)證、深度鏈接等開(kāi)發(fā)者服務(wù)。截止到2020年3月份,極光已經(jīng)為約150萬(wàn)款移動(dòng)應(yīng)用提供服務(wù),其開(kāi)發(fā)工具包(SDK)安裝量累計(jì)372億,月度獨(dú)立活躍設(shè)備13.6億部。同時(shí),極光持續(xù)賦能開(kāi)發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶,推出精準(zhǔn)營(yíng)銷、金融風(fēng)控、市場(chǎng)洞察、商業(yè)地理服務(wù)產(chǎn)品,致力于為社會(huì)和各行各業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率,優(yōu)化決策制定。
