在銀行業(yè)加速轉(zhuǎn)型與監(jiān)管趨嚴的雙重背景下，交通銀行的表現(xiàn)卻堪憂。今年二季度，超千萬元罰金使其成為六大國有銀行中的“罰單王”，頻發(fā)的合規(guī)問題暴露出嚴重的內(nèi)控漏洞。
雖然交通銀行在資產(chǎn)規(guī)模擴張上高歌猛進，但多項經(jīng)營數(shù)據(jù)卻盡顯疲態(tài)。凈息差長期墊底、業(yè)務結(jié)構(gòu)失衡、資產(chǎn)質(zhì)量承壓、中間業(yè)務失速、資本內(nèi)生不足等問題，使新行長上任首年即面臨嚴峻的“壓力測試”。
罰金領(lǐng)跑六大行
企業(yè)預警通報告顯示，2025年二季度，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行及郵儲銀行等六大國有銀行的罰單總數(shù)量為215張，罰沒金額4626.62萬元。
其中，交通銀行以34張罰單、1002.68萬元罰金的“成績”，在六大國有銀行中罰金排名第一。
這一數(shù)據(jù)不僅遠超同期其他大行，也延續(xù)了交通銀行近年來合規(guī)風險高發(fā)的態(tài)勢。具體來看，從4月至6月，交通銀行連續(xù)三個月收到百萬級罰單。
4月11日，交通銀行江西省分行因“授信管理不盡職、未按規(guī)定報送突發(fā)事件信息”，被監(jiān)管部門罰款230萬元。同時，張慧、俞興華等9名相關(guān)負責人被處以警告，并處罰款6-10萬元不等；萬翔宇被禁止從事銀行業(yè)工作5年。
5月19日，交通銀行莆田分行因“固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、項目貸款管理不到位”，被罰款125萬元。同時，時任交通銀行莆田分行主辦客戶經(jīng)理安悅檸因“項目貸款管理不到位”被警告。
6月13日，交通銀行廈門分行因“向關(guān)系人發(fā)放信用貸款、貸前調(diào)查不到位導致貸款資金被挪用、固定資產(chǎn)貸款貸前調(diào)查不到位”，被罰款120萬元，沒收違法所得9266元；同時對責任人員林德全警告并罰款5萬元。
6月17日，交通銀行遼寧省分行存在多項違法違規(guī)行為，主要包括“違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定，未按規(guī)定落實網(wǎng)絡安全相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定落實數(shù)據(jù)安全相關(guān)管理規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，以及未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”等，被警告并處116萬元罰款。同時，時任交通銀行遼寧省分行個人金融業(yè)務部總經(jīng)理王某祿因?qū)Α拔窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務”負有責任，被罰款1.5萬元。
除了百萬級的大額罰單，小額罰單也不少。例如，5月20日，交通銀行山東省分行因“浮利分費”違法違規(guī)行為，被處以50萬元罰款。5月9日，交通銀行九江分行因“貸款調(diào)查不到位”，被處以罰款30萬元，同時對相關(guān)責任人彭強給予警告并罰款6萬元，對熊琛給予警告。
進一步分析來看，交通銀行分支機構(gòu)違法違規(guī)行為的負面影響也是顯而易見的。例如，貸款管理不到位可能導致不良貸款攀升，侵蝕資產(chǎn)質(zhì)量；數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡安全漏洞可能引發(fā)客戶信息泄露，損害客戶利益，引發(fā)信任危機；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務則可能被不法分子利用，淪為洗錢等違法活動的通道，面臨更嚴厲的監(jiān)管處罰。長期來看，合規(guī)風險的積聚將逐步削弱銀行的市場競爭力，導致優(yōu)質(zhì)客戶流失、業(yè)務拓展受限。
這些違規(guī)行為的背后，反映出交通銀行在內(nèi)部控制和合規(guī)管理方面可能存在系統(tǒng)性缺陷。
一方面，內(nèi)控流程執(zhí)行不力。盡管銀行制定了多項合規(guī)制度，但執(zhí)行層面存在“上熱中溫下冷”現(xiàn)象，分支機構(gòu)對制度的敬畏度不足，檢查流于形式，未能及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。例如，網(wǎng)絡安全與數(shù)據(jù)安全管理違規(guī)，反映出在系統(tǒng)建設與員工合規(guī)培訓上的不足。
另一方面，考核機制失衡是重要誘因。基層行過度強調(diào)業(yè)務規(guī)模與利潤指標，將存款、貸款增量作為核心考核項，導致員工為完成任務“鋌而走險”，放松合規(guī)要求。例如，浮利分費、違規(guī)授信等行為，多與“沖業(yè)績”直接相關(guān)。
實際上，交通銀行的罰單并非偶發(fā)，而是呈現(xiàn)出持續(xù)性、常態(tài)化特征。據(jù)交通銀行4月21日發(fā)布的公告顯示，自2022年1月1日至2024年12月31日，交通銀行及其境內(nèi)分支機構(gòu)、主要子公司遭境內(nèi)監(jiān)管部門處以單筆金額10萬元以上的罰款共計202筆，涉及的罰沒金額總計約18044.16萬元，占交通銀行2024年度利潤總額的0.17%，占2024年末凈資產(chǎn)的0.02%。
這種“罰而不改”的循環(huán)，也暴露了交通銀行在合規(guī)管理上多停留在事后處罰，未能建立起有效的事前防范與事中監(jiān)控機制。而頻繁被處罰，可能會引發(fā)一系列連鎖反應。
首先是財務負擔加重，大額罰單直接減少了銀行的利潤，影響了盈利能力。其次是市場形象受損，頻繁的處罰可能削弱投資者和客戶對銀行的信任，進而影響其市場份額和業(yè)務拓展。再者是高管頻繁被處罰，或?qū)е鹿芾韴F隊不穩(wěn)定，影響戰(zhàn)略決策和執(zhí)行力。
總而言之，交通銀行內(nèi)部控制和合規(guī)管理上的系統(tǒng)性問題如果得不到有效解決，可能會進一步加劇經(jīng)營風險，形成惡性循環(huán)，削弱在市場中的競爭力。
新行長的“壓力測試”
罰單之外，交通銀行的經(jīng)營業(yè)績同樣堪憂，2024年及2025年一季度的多項經(jīng)營數(shù)據(jù)呈現(xiàn)明顯的下行趨勢。
2024年，交通銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2598.26億元，同比增長0.87%；實現(xiàn)凈利潤935.86億元，同比增長0.93%。看似增長的數(shù)據(jù)背后，實則主要依賴規(guī)模擴張。
2024年末，交通銀行的資產(chǎn)總額為14.9萬億元，較上年末增長5.98%；而凈資產(chǎn)收益率（ROE）進一步下降為9.08%，跌至近五年最低水平且低于國有六大行的平均水平。
2025年一季度，交通銀行實現(xiàn)營業(yè)收入663.74億元，同比下降1.02%；盡管凈利潤同比增長1.54%至253.72億元，但增長質(zhì)量仍有待改善。
從核心指標來看，交通銀行的凈息差持續(xù)收窄是最突出的問題。2024年的凈息差為1.27%，到2025年一季度降至1.23%，創(chuàng)歷史新低。對比2020年至2023年，其凈息差依次為1.57%、1.56%、1.48%、1.28%，呈持續(xù)收窄態(tài)勢。
非利息凈收入大幅下滑加劇了盈利結(jié)構(gòu)的脆弱性。交通銀行2024年的非利息凈收入為899.94億元，同比下降3.72%。到2025年一季度，非利息凈收入約237.7億元，同比下降6.79%。
其中，交通銀行的中間業(yè)務持續(xù)萎縮，直接削弱了盈利韌性。2024年，手續(xù)費及傭金凈收入為369.14億元，降幅達14.16%，到2025年一季度繼續(xù)同比減少2.4%至115.94億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，盡管交通銀行的不良貸款率在2024年末微降0.02個百分點至1.31%，撥備覆蓋率同比增長6.73個百分點至201.94%，但不良貸款余額同比上漲5.67%至1116.77億元，關(guān)注類貸款余額同比增加11.71%至1343.36億元，顯示潛在風險正在積聚。
2025年一季度，交通銀行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力顯現(xiàn)。其中，不良貸款余額為1154.51億元，增幅為3.38%；不良貸款率為1.3%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率200.41%，較上年末下降1.53個百分點；撥備率2.59%，較上年末下降0.05個百分點；關(guān)注類貸款余額為1356.72億元，較上年末增加13.36億元。
交通銀行的資本充足率指標同樣不容樂觀。2024年末至2025年一季度，資本充足率從16.02%降至15.9%，一級資本充足率從12.11%降至12.07%，核心一級資本充足率從10.24%微升至10.25%，資本補充壓力持續(xù)加大。為此，交通銀行在2025年向財政部、中國煙草和雙維投資發(fā)行A股股票，擬募集資金規(guī)模不超過人民幣1200億元用于補充核心一級資本。
將交通銀行2025年一季度的多項經(jīng)營數(shù)據(jù)與其他五大國有銀行對比，其落后態(tài)勢更為明顯。
在資產(chǎn)規(guī)模增速方面，交通銀行一季度的總資產(chǎn)為15.29萬億元，較上年末增長2.61%，在六大國有銀行中增速最慢，而工商銀行和建設銀行的增速均超過5%。在營收與凈利潤增速上，交通銀行分別排名第四和第二。
凈息差則是交通銀行最顯著的短板，一季度末僅1.23%的凈息差比六大行的平均凈息差還低，較排名第一的郵儲銀行（1.71%）差距達0.48個百分點，反映出其資產(chǎn)定價能力與負債成本控制的雙重劣勢。
（2024年及2025年一季度的凈息差）
資產(chǎn)質(zhì)量指標上，2025年一季度，交通銀行1.3%的不良貸款率在六大行中排名第四，工商銀行與建設銀行并列第五，均為1.33%，而不良率最低的郵儲銀行僅為0.91%。
撥備覆蓋率方面，一季度末交通銀行以200.41%排名第五，中國銀行以197.97%排名第六，而農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行分別以297.81%、266.13%占據(jù)前兩名。
整體而言，交通銀行在盈利性、安全性、流動性等指標上均未展現(xiàn)出競爭優(yōu)勢，多項核心數(shù)據(jù)處于六大國有銀行的中下游水平。
在人事方面，2024年以來，交通銀行系統(tǒng)反腐態(tài)勢持續(xù)高壓，已有多名領(lǐng)導干部被查。例如，2月4日，交通銀行廣東省分行原黨委書記、行長周寶志被“雙開”；2月8日，交通銀行金融科技部原總經(jīng)理周彥倜被政務開除并移送起訴；6月12日，交通銀行黑龍江分行國際業(yè)務部原總經(jīng)理王立憲被查；7月31日，交通銀行無錫分行原副行長盛金才被“雙開”；8月24日，交通銀行天津市分行原黨委書記、行長郭宏偉被查；12月30日，交通銀行重慶市分行營業(yè)部副總經(jīng)理王東被查。
2025年上半年，又有2位交通銀行原高管被查。1月7日，交通銀行廣東省分行業(yè)務處理中心總經(jīng)理周土勝被查；2月26日，交通銀行浙江省分行原資深專家屠糧鋼被查。
在交通銀行處于合規(guī)與業(yè)績的“兩難棋局”時，2024年6月，張寶江正式出任交通銀行新一任行長。公告顯示，張寶江曾任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長，安徽省分行行長，總行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工作）、辦公室副主任、研究室副主任等職務。
在2025年一季度開局不利的形勢下，交通銀行新行長仍面臨多重挑戰(zhàn)。首先，如何扭轉(zhuǎn)營收下滑、凈息差墊底的局面，是其首要任務。其次，面對頻發(fā)的違規(guī)罰單，如何重建內(nèi)控體系、推動合規(guī)管理。再者，如何穩(wěn)定管理團隊、重塑健康的企業(yè)文化，是長期挑戰(zhàn)。此外，如何協(xié)調(diào)“新帥”與“老將”的關(guān)系，也是對管理智慧的考驗。
今年8月，交通銀行即將發(fā)布2025年的半年度業(yè)績報告，預計也是對新行長上任滿一年的又一次“壓力測試”。（圖源：交通銀行官微、企業(yè)預警通等）
