本報告主要聚焦中國網約車行業及代表性平臺發展（不含以共享單車、順風車、生活服務等業務為主的平臺），分析2024上半年行業運行、用戶數據、發展趨勢等情況，同時列舉平臺創新發展案例進行研究。
報告摘要
核心研究與發現
2024上半年，網約車市場過飽和進一步加劇：網約車平臺經營許可證穩定增長，人證突破710萬；多地發布行業慎入預警，出臺細則提高準入門檻加快合規化進程。
與此同時，行業仍有增長空間，體現在訂單量的持續增長、綠色出行（新能源化）與智慧出行（自動駕駛及車路云一體化）帶來的升級機遇。
整體而言網約車行業進入成熟期，市場接近充分競爭，平臺一超多強格局穩定。在此背景下，行業在2024上半年聚焦于兩大方向：
一是存量運營，強化、細化服務建立品牌護城河，以定制車型提高服務標準、實現降本增效；
二是技術增量，通過布局新能源汽車換電、加碼無人駕駛出租車（Robotaxi）、升級智慧巡網融合、探索行業大模型應用等方式，賦能運營效率與出行體驗提升，實現產業層級的革新。
報告主要研究案例
- 滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活躍用戶規模和增長優勢，進一步加強對主營業務的深耕：
與寧德時代聯合，以成立合資公司的形式規模化鋪設換電站、推廣換電車型，深化換電領域生態網絡布局；
與廣汽埃安的合資公司安滴科技獲得工商執照，擬斥4.2億元布局Robotaxi市場；
滴滴出行合作小鵬共同開發車型，整合雙方資源形成優勢互補；
運營更趨精細化，結合出行場景、人群細分需求完善功能與服務。
- 曹操出行：根據月狐數據，曹操出行用戶運營綜合表現持續優化，形成年輕用戶、高線上消費力用戶占比優勢。2024年通過新能源、定制車、專業服務等布局，強化技術、服務及運營能力：
以定制車型、換電技術與系統、環保生態和運營能力加強新能源布局；
定制車型形成車輛TCO優勢及高標準服務能力，提升司機收入、用戶體驗，保障平臺盈利能力；
前瞻性部署無人駕駛Robotaxi，與吉利汽車共建智駕平臺；
以禮帽專車錨定高品質、定制化出行需求，深化專業、無障礙服務；
發展巡網融合3.0形成線上線下一體化解決方案，發揮平臺賦能作用。
- T3出行：加碼智能技術，強化品質服務和出行體驗，形成出行重度用戶占比等差異化優勢：
加強碳普惠合作，持續打造碳普惠生態；
基于高精度定位和算法、VR等技術提升用戶出行體驗；
推動自研出行大模型阡陌落地實際出行場景，于司乘服務、智能調度、安全保障維度提供賦能。
目錄：
01 網約車行業運行情況
02 網約車平臺用戶分析
03 創新發展和企業案例
04 趨勢展望
PART 01 網約車行業運行情況
行業政策：多地出臺細則、新政強化網約車監管
行業準入及政策管控要求持續提高，合規平臺將長期受益
- 合規化：2024上半年，各地以合規為關鍵詞持續推出網約車新政，從準入門檻、經營服務等方面為行業發展提供明確指引，并強化動態監察能力。監管趨嚴是行業長期趨勢，在服務管理、規范經營、安全運營方面具備優勢的平臺將在強監管環境下受益，實現加速發展。
- 新能源：新能源網約車因行駛里程和使用頻次高而長期面臨投保難的問題，《關于推進新能源車險高質量發展有關工作的通知（征求意見稿）》出臺，要求保險公司對新能源汽車用于網約車等營運用途也要明確承保，并支持行業優化新能源商業車險保障責任，為網約車行業的新能源化提供更多保障和助力。
行業數據：供給與訂單雙增，于平穩運行中釋放潛力
網約車平臺經營許可證穩定增長，人證突破710萬，訂單量達歷史新高
行業發展：多地網約車運力飽和，市場存量競爭加劇
行業進入成熟期，頭部網約車平臺采取精細化運營思路
行業飽和：中國網約車行業邁入成熟期，供給端司機和車輛數量仍保持增長，但用戶規模增速逐步放緩，司機日均接單量下降、收入下滑。2024上半年，景德鎮、蘇州、重慶、莆田等多地網約車市場出現運力過剩的情況而發布飽和預警，公開提醒慎入網約車行業。
存量競爭：在市場高度競爭的背景下，頭部企業地位整體穩固，各大網約車出行服務平臺在出行品質、推廣營銷策略、品牌差異性和定制服務方面尋求突破，以爭奪用戶和市場份額。
熱點動態：持續深耕新能源，開啟綠色出行及產業升級新篇章
綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺于上半年加碼新能源汽車換電
- 發展背景：據乘聯會公布，純電動車在網約車市場的占比由2018年的33%快速增長至2023年的87%，網約車新能源化進入高滲透、深發展階段。
- 企業布局：綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺在上半年加碼新能源汽車換電布局，抓住行業升級機遇。
熱點動態：以技術升級突破天花板，加碼數智化與自動駕駛
智能技術優化用戶體驗，平臺發力Robotaxi角逐自動駕駛賽道
熱點動態：定制車型成為網約車行業發展重要趨勢
充分競爭市場下平臺布局定制網約車降本提效，未來市場空間廣闊
- 定制化趨勢：行業低門檻、高熱度背景下，網約車市場整體運力過剩。平臺布局定制網約車（即網約車平臺為滿足特定運營需求而定制的車輛）成為降本提效、應對充分競爭市場的重要路徑。結合運營車輛銷售表現、維保優勢判斷，定制車未來仍有較大增長空間。
熱點動態：平臺持續卷服務，圍繞用戶體驗多維發力
網約車頭部平臺服務更趨專業化，深化無障礙服務及用戶安全保護能力
- 2024上半年，在競爭激烈的市場環境中，網約車行業通過精細化運營應對增長瓶頸，更加側重提升對多元人群、細分場景下出行需求的滿足能力。在此背景下，頭部企業基于自身平臺、技術優勢，實現對無障礙出行的深耕，并基于智能技術強化用戶安全保障，持續升級服務。
PART 02 網約車平臺用戶分析
用戶規模：網約車行業用戶規模穩定增長，持續注入新需求
上半年行業MAU均值達1.45億，同比增長16.2%；日均新增用戶穩定在60萬
- 網約車行業月活用戶規模穩中有升：2024上半年，出行服務行業隨網約車滲透率加深、旅游出行需求增長而持續升溫，月活躍用戶在高量級基礎上整體保持同比上漲，并于4月達到1.52億人的峰值水平。
- 新增用戶持續進入：上半年活躍用戶在高量級基礎上保持同比上漲，日均新增用戶自2月起穩定在60萬以上，持續為行業發展注入新需求。
用戶畫像：年輕及高消費用戶為主，品質和性價比需求共存
代表平臺APP活躍用戶中，16-25歲占比約20%，高線上消費能力占比約40%
- 年輕用戶主力化，平臺應發力品牌年輕化：網約車用戶年齡結構多元，以中青年為核心群體。在代表性平臺中，35歲以下用戶占比約五成，年輕群體構成主流；花小豬打車APP中，16至25歲活躍用戶占比已達27%，曹操出行、滴滴出行的這一比例亦超過21%。
- 用戶消費能力整體可觀，高線上消費用戶占比約四成：代表平臺用戶中，線上高消費能力用戶普遍占比約四成；其中，曹操出行以定制化專車滿足品質出行服務，其線上高消費能力用戶占比最高，達52%。
用戶競爭：用戶流量集中于頭部平臺，一超多強格局穩固
滴滴出行活躍用戶規模領先，花小豬打車、T3出行、曹操出行多強地位穩定
平臺運營：頭部各平臺建立差異化出行服務優勢
滴滴出行整體領先，曹操出行粘性位列第二且呈增長態勢
PART 03 創新發展和企業案例
曹操出行智慧巡網融合：解決方案再升級，賦能降本增效
依托數字技術發展巡網融合3.0，形成線上線下一體化解決方案
- 2024年，曹操出行結合自身數字化技術、定制車能力及出行業積累深化巡網融合布局，升級推出智慧巡網3.0解決方案，形成線上線下一體化的巡網融合體系并落地汕頭地區，賦能出租車營運智能化升級轉型，為司乘兩側帶來效率和體驗提升。
曹操出行智慧巡網融合：以定制車為核心，深化巡網服務
智慧巡網融合定制車型結合解決方案，深度匹配用戶需求、賦能產業升級
- 曹操出行發布的智慧巡網融合解決方案3.0，以吉利·曹操60為核心，通過智慧巡網融合定制車深度滿足司乘需求。曹操出行基于平臺業務積累洞察用戶需求，結合吉利智造能力開發具備長使用周期、強續航能力、靈活換電的定制車型降低成本，通過車輛設計和智能技術提升司乘體驗與安全保障，形成車型和服務雙優勢，深化智慧巡網融合能力。
T3出行阡陌生態大模型：落地三大場景，進入加速應用期
依托大模型提升客服處理與平臺調度效率、強化用戶安全保障
- T3出行與中國電信共同打造出行行業大模型阡陌，由決策類能力、生成類能力和多模態能力組成，基于大模型數據處理和AI算法能力洞察復雜出行需求。截至2024上半年，阡陌大模型已在司乘服務、智能調度、安全保障三大場景落地，智能化提升乘客體驗，同時優化運營效率。
PART 04趨勢展望
需求趨勢：消費分級時代下，關注網約車出行多元化需求
用戶群體及出行場景日趨廣泛，差異細分需求下仍有增長點
技術趨勢：智能轉型加速，自動化駕駛、大模型重塑產業
以用戶體驗和運營效率為導向，人工智能技術將全方位滲透產業環節
- 隨出行大數據積累、人工智能算法升級、自動駕駛技術突破、車路協同增強，網約車服務整體邁向高階智能化階段，無人駕駛、出行大模型等熱點方向得到深入布局，推動行業向更加高效、智能的方向發展；同時，頭部平臺由傳統出行服務方轉變為集智能制造與服務于一體的綜合出行解決方案提供商，升級核心競爭力。
報告說明
1．數據來源
1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于極光云服務平臺的行業數據及月狐iAPP平臺針對各類移動應用大數據的挖掘，并結合大樣本算法開展的數據統計與分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，對門店客流、店鋪數、銷量、用戶畫像等多維度數據進行統計與分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移動端大數據和用戶畫像標簽，對人群社會屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數據進行統計與分析；4）月狐調研數據，通過月狐調研平臺進行網絡調研；5）其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規，經用戶合法授權采集數據，同時經過對數據脫敏后形成大數據分析報告。
2．數據周期
報告整體時間段：2023年4月-2024年6月。
3．數據指標說明
具體數據指標請參考各頁標注。
4．免責聲明
月狐數據MoonFox Data所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣統計、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統計分析領域中的任何數據來源和技術方法均存在局限性，月狐數據MoonFox Data也不例外。月狐數據MoonFox Data依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，月狐數據MoonFox Data不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與月狐數據MoonFox Data無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5．報告其他說明
月狐數據研究院后續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。
6．版權聲明
本報告為月狐數據MoonFox Data所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容采集于公開信息，所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。
關于月狐
月狐數據（MoonFox Data）是中國領先的全場景數據洞察與分析服務專家。憑借全面穩定、安全合規的移動大數據根基以及專業精準的數據分析技術、人工智能算法，月狐數據先后推出移動應用數據（iApp）、品牌洞察數據（iBrand）、營銷洞察數據（iMarketing）、金融另類數據等產品，以及提供月狐研究院的專業研究咨詢服務，旨在用數據幫助企業洞察市場增量，賦能商業精準決策。
