剛剛結(jié)束的ChinaJoy上，移動(dòng)大數(shù)據(jù)服務(wù)商QuestMobile與伽馬數(shù)據(jù)相繼發(fā)布了《2017年上半年手游行業(yè)報(bào)告》和《2017年1-6月游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》以及《上市游戲企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》等。眾所周知，游戲行業(yè)早已是巨頭統(tǒng)治的市場(chǎng)。但從第三方數(shù)據(jù)來(lái)看，在騰訊、網(wǎng)易兩大巨頭占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的前提下下，由A股上市公司為主組成的“第二梯隊(duì)”，前進(jìn)的腳步反倒在加快。

　　紅海：頭部企業(yè)拿走大部份額

　　根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的《上市游戲企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，2016年，38家游戲收入大于3億的上市游戲企業(yè)在2016年總計(jì)收入1465.68億元，占中國(guó)游戲市場(chǎng)總額的88.52%，這38家企業(yè)的平均增長(zhǎng)率32%，相比市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率17%高出將近一倍。排名前10的企業(yè)中中，去掉海外上市的騰訊、網(wǎng)易和IGG，三七互娛、完美世界等7家A股上市游戲企業(yè)同期營(yíng)收增速37.8%，頭部增長(zhǎng)加速效應(yīng)明顯。

　　2017年上半年，游戲用戶規(guī)模增速繼續(xù)下滑，降至3.6%，移動(dòng)游戲用戶規(guī)模增速降至7.5%。而2017年上半年中國(guó)游戲行業(yè)實(shí)際銷售收入997.8億元，同比增速26.7%，移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入561.4億元，同比增速49.8%，均處于高增長(zhǎng)區(qū)間。用戶數(shù)量增速持續(xù)減緩的情況下，游戲收入依然保持高速增長(zhǎng)，表明用戶的消費(fèi)潛力正在逐步釋放。

圖1：游戲用戶與移動(dòng)游戲用戶增長(zhǎng)比例

　　與此同時(shí)頭部企業(yè)的增速更加明顯，由于A股上市企業(yè)大部分尚未披露半年報(bào)，僅以2017年一季度為例，A股上市游戲企業(yè)三七互娛、完美世界、游族網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、中文傳媒、掌趣科技、吉比特等7家公司的一季度營(yíng)收增速平均數(shù)超過(guò)80%，遠(yuǎn)高于行業(yè)增速。

　　頭部企業(yè)之間的合作也更加頻繁。2017年上半年，由騰訊、網(wǎng)易發(fā)行或代理的移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入占中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入比例接近70%。ChinaJoy上騰訊發(fā)布的新游中，不乏《傳奇霸業(yè)》手游、《擇天記》手游這樣來(lái)自三七互娛等A股上市游戲企業(yè)的作品。

圖2：ChinaJoy上三七互娛出品、騰訊發(fā)布的傳奇霸業(yè)手游

　　藍(lán)海：ARPG、SLG尋找機(jī)會(huì)

　　重度游戲作為游戲廠商的招牌產(chǎn)品，用戶數(shù)量在2017年上半年走出了“逆勢(shì)上升”的態(tài)勢(shì)。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，重度手游用戶占比持續(xù)攀升，由2016年6月的27%上升至2017年6月的37%，尤其在今年1月由去年12月的30%上升到了35%；使用時(shí)長(zhǎng)由2016年6月的1560億分鐘躥升至今年6月的2239億分鐘，占比由35%上升至50%，占據(jù)了用戶游戲時(shí)間的半壁江山。

　　重度游戲中，盡管《王者榮耀》在2017年上半年創(chuàng)造了難以復(fù)制的爆款奇跡，但2017年上半年，移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入最高的類型依然是ARPG，占比超過(guò)30%。在QuestMobile統(tǒng)計(jì)的重度游戲榜單TOP50中，角色扮演游戲有22款，幾乎占據(jù)半壁江山。

圖3：QuestMobile重度游戲TOP50榜單

　　相比MOBA類的一家獨(dú)大，ARPG則呈現(xiàn)“百花齊放”的態(tài)勢(shì)，三七互娛的《永恒紀(jì)元》、吉比特的《問(wèn)道》等各有所長(zhǎng)。而在用戶時(shí)長(zhǎng)等數(shù)據(jù)上，ARPG也有明顯優(yōu)勢(shì)?！秹?mèng)幻西游》、《火影忍者》和《永恒紀(jì)元》三款游戲的月人均使用時(shí)長(zhǎng)都超過(guò)400分鐘，如《永恒紀(jì)元》的月人均時(shí)長(zhǎng)468.02分鐘，遠(yuǎn)高出《部落沖突》、《爐石傳說(shuō)》、《海島奇兵》等其他類別作品。

　　重度ARPG的高ARPU和高流水令廠商在競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。相比其他游戲類型，MMORPG的用戶粘性高，生命周期更長(zhǎng)。例如已經(jīng)上線超過(guò)一年的手游《永恒紀(jì)元》，在QuestMobile發(fā)布MMORPG榜單上依然名列前五，年流水累積超過(guò)26億。源于《永恒紀(jì)元》等自研手游的良好市場(chǎng)表現(xiàn)，三七互娛移動(dòng)游戲毛利率從18.3%增至61.85%。

　　ARPG游戲之外，SLG由于忠誠(chéng)度高，用戶付費(fèi)能力強(qiáng)，產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)，適合精品化長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)受到關(guān)注。三七互娛旗下SLG游戲《羅馬帝國(guó)》，2015年2月上線，距今已運(yùn)營(yíng)將近兩年半，依然保持活躍的玩家在線和高流水。今年ChinaJoy上，包括騰訊、三七互娛、網(wǎng)易在內(nèi)的多家廠商都選擇在SLG領(lǐng)域發(fā)力，多款產(chǎn)品將在下半年推出。研發(fā)《王者榮耀》的天美工作室即將為騰訊帶來(lái)SLG新作《亂世王者》，網(wǎng)易也將推出《漢王紛爭(zhēng)》加入SLG的爭(zhēng)奪行列，三七互娛代理的《阿瓦隆之王》更是曾經(jīng)在包括美國(guó)在內(nèi)的21個(gè)國(guó)家登頂暢銷榜，獲得200多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)推薦的重磅SLG作品。

　　出海：跑馬圈地的時(shí)代

　　App
Annie在7月28日發(fā)布了《2017上半年中國(guó)手游廠商出海報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)游戲企業(yè)出海速度加快，相比國(guó)內(nèi)已經(jīng)成形的巨頭割據(jù)市場(chǎng)，全球有足夠大的空間任由廠商們“跑馬圈地”。

　　2017年上半年中國(guó)游戲公司在中國(guó)大陸以外的25個(gè)國(guó)家和地區(qū)海外游戲收入增長(zhǎng)較去年同期增長(zhǎng)2.3倍。其中美國(guó)市場(chǎng)以80%的增長(zhǎng)率居首，而其他歐美國(guó)家，如法國(guó)，加拿大，英國(guó)，德國(guó)增幅均超過(guò)50%。日本市場(chǎng)增幅接近40%。唯一在收入上出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)是韓國(guó)，原因可能是該地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)壓力日益激烈，運(yùn)營(yíng)成本增高。

圖4：海外地區(qū)游戲收入變化

　　不同地區(qū)熱衷的國(guó)產(chǎn)游戲類別也有所不同。角色扮演游戲具有明顯的區(qū)域化特征，以日本、韓國(guó)、臺(tái)灣為代表的亞洲市場(chǎng)對(duì)該類型游戲接受度強(qiáng)于歐美市場(chǎng)。在上半年韓國(guó)iOS市場(chǎng)的中國(guó)自研手游中，《永恒紀(jì)元》表現(xiàn)最好，最高成績(jī)做到暢銷榜前三?！队篮慵o(jì)元》此前在東南亞多國(guó)的暢銷榜單上都做到了第一名。

　　其他類別中，體育游戲在美國(guó)市場(chǎng)份額極高。而動(dòng)作街機(jī)是所有是各個(gè)地區(qū)接受度最高的游戲類別，此類游戲操作爽快，在各個(gè)市場(chǎng)都能找到廣泛的用戶群體。策略游戲在全球市場(chǎng)同樣具有普適性，尤其以德國(guó)玩家最為熱衷，因?yàn)樵搰?guó)具有良好的策略游戲傳統(tǒng)，手游上的策略游戲成為德國(guó)玩家對(duì)策略游戲喜愛(ài)的延伸。