12月2日消息，美圖于今天公布了其擬于香港聯(lián)合交易所主板上市的詳情。宣布公司將全球合共發(fā)售574,000,000股股份(可予重新分配)，每股發(fā)售價(jià)介于8.50港元至9.60港元之間。

　　公告稱，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股9.05港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià))，估計(jì)公司將收到全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售的承銷費(fèi)用及估計(jì)開支)約49.88億港元。

　　574,000,000股里，其中國際發(fā)售占516,600,000股股份(可予重新分配)，占全球發(fā)售初步提呈可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約90%;香港公開發(fā)售占57,400,000股股份(可予重新分配)，占全球發(fā)售初步提呈可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%。此外，公司現(xiàn)有股東之一Ultra
Colour Limited預(yù)期授予國際包銷商超額配股權(quán)，出售合共86,100,000股股份，相當(dāng)于初步全球發(fā)售股份的15%。

　　摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及招商證券(香港)有限公司為是次發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。建銀國際金融有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。招銀國際融資有限公司、瑞士銀行香港分行、尚乘資產(chǎn)管理有限公司及廣發(fā)證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。聯(lián)合證券有限公司及富途證券國際(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　香港公開發(fā)售將于2016年12月5日上午9時(shí)正開始，于2016年12月8日中午12時(shí)正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于2016年12月8日厘定。配售結(jié)果將于2016年12月14日公布。本公司的股份預(yù)期于2016年12月15日于香港聯(lián)交所開始買賣，股份代號為1357，股份將以每手500股股份進(jìn)行買賣。

　　所得款項(xiàng)凈額的計(jì)劃用途方面，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額中的約29.0%%用于提高公司的部件及原材料采購能力，旨在生產(chǎn)更多智能手機(jī)及其他智能硬件;約22.6%用于投資或收購與公司業(yè)務(wù)具有協(xié)同性的業(yè)務(wù);約19.7%用于在中國及海外市場實(shí)施銷售及營銷活動(dòng);約13.1%用于擴(kuò)充互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù);約6.6%用于擴(kuò)大研發(fā)能力，以及約9.0%用于一般營運(yùn)資金。