6月3日消息，天神娛樂發(fā)公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現金方式收購合潤傳媒96.36%股份、幻想悅游93.54%股權，合計作價44.18億元。

　　其中天神娛樂向合潤傳媒全體交易對方支付的總對價為人民幣7.42億元，包括股份和現金兩部分。其中，股份對價共計3.83億元，現金對價共計3.59億元。

　　本次交易中的現金對價，天神娛樂應在本次重大資產重組募集配套資金到賬且標的資產交割后10個工作日內向合潤傳媒獲得現金對價的交易對方支付全部現金對價的50%，即人民幣1.79億元，在標的公司2016年度審計報告出具后10個工作日向合潤傳媒獲得現金對價的交易對方支付其余50%的現金對價，即人民幣1.79億元。

　　天神娛樂向幻想悅游支付的總對價為人民幣36.76億元，包括股份和現金兩部分。其中，股份對價共計18.35億元，現金對價共計18.41億元。

　　同時，天神娛樂擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

　　交易完成后合潤傳媒、幻想悅游為天神娛樂子公司，交易前及交易后，天神娛樂、合潤傳媒、幻想悅游均作為獨立的法人主體存在，并以其全部財產對公司債務承擔責任。本次交易不涉及對天神娛樂或合潤傳媒、幻想悅游原有債權債務的處理。

　　公告披露，幻想悅游是一家以網絡游戲海外發(fā)行及移動精準廣告為主業(yè)的公司。自成立以來，幻想悅游專注于中東、南美、歐洲地區(qū)的市場。合潤傳媒主要從事內容整合營銷服務，公司依托于好萊塢和國內影視劇、互聯網視聽內容等影視文化作品，構建了國內品牌內容創(chuàng)制服務大平臺。

　　天神娛樂表示：“希望通過本次交易與標的公司幻想悅游、合潤傳媒將實現業(yè)務上的優(yōu)勢互補，達到共贏的效果。本次并購的兩大標的可以同時對公司的網絡游戲、廣告?zhèn)髅桨鍓K與影視內容三大板塊同時進行多重補強。”

　　此次交易完成后，上市公司盈利能力將進一步提升。根據相關利潤方的利潤承諾，幻想悅游和合潤傳媒2016至2018年預計實現凈利潤合計達到32400萬元、41845萬元、52306.5萬元。

　　天天神娛樂因正在籌劃重大事項，涉及收購游戲行業(yè)資產，公司股票于2016年2月3日已斷斷續(xù)續(xù)停牌復牌至今，今日天神娛樂公告同時披露，公司股票暫不復牌。