A股公司鼎泰新材今日發(fā)布公告，宣布鼎泰新材以截至擬置出資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。
以2015年12月31日為基準(zhǔn)日，交易的擬購(gòu)買資產(chǎn)順豐控股100%股權(quán)預(yù)估值為448億元。
由于2016年5月3日順豐控股召開股東大會(huì)，決議以現(xiàn)金分紅15億元。此次順豐控股100%股權(quán)的初步作價(jià)為433億元。
不考慮配套融資因素，交易完成后，王衛(wèi)控制的明德控股將持有鼎泰新材股本64.58%;考慮配套融資因素，交易完成后，王衛(wèi)先生控制的明德控股將持有本公司總股本的
55.04%。
明德控股將成為本公司控股股東，王衛(wèi)將成為鼎泰新材實(shí)際控制人。順豐控股實(shí)現(xiàn)借殼上市。
資料顯示，2015 年 9 月，順豐控股有限以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式將主要從事商品銷售的子公司順豐商業(yè)和順豐電子商務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)剝離。
剝離后，順豐控股持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要為速運(yùn)物流等相關(guān)業(yè)務(wù)，2013 年度、2014 年度和 2015 年度順豐控股持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)如下：
順豐控股2015年?duì)I業(yè)收入473億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利16.2億元，順豐控股2014年?duì)I業(yè)收入382億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利9.2億元。
順豐控股2013年?duì)I業(yè)收入270億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利18.9億元，順豐控股2013年的凈利潤(rùn)要高于2014年、2015年。
協(xié)議規(guī)定，順豐控股在 2016 年度、2017 年度和 2018
年度預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于21.8億元、28億元和 34.8億元。
這一次交易中，本次交易擬募集配套資金總額不超過(guò) 80億元。
本次募集配套資金扣除本次交易相關(guān)稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于航材購(gòu)置及飛行支持項(xiàng)目、冷運(yùn)車輛與溫控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
其中，擬用于航材購(gòu)置及飛行支持項(xiàng)目費(fèi)用為26.8億元，中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用為34.7億元。
快遞行業(yè)爭(zhēng)奪上市第一股
當(dāng)前，快遞行業(yè)正在爭(zhēng)相搶奪A股公司第一股。此前，圓通速遞、申通快遞已在籌備借殼上市。
2015年3月，A股公司大楊創(chuàng)世(股票代碼：600233.SH)發(fā)布公告，宣布擬通過(guò)向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行A股股份，購(gòu)買圓通速遞100%股權(quán)。
在本次交易實(shí)施后，圓通速遞的控股股東蛟龍集團(tuán)將成控股股東，圓通速遞實(shí)際控制人喻會(huì)蛟、張小娟夫婦將成上市公司實(shí)際控制人。一旦交易完成，圓通速遞將完成借殼上市。
2015年4月，A股公司艾迪西(002468.SZ)發(fā)布公告披露申通快遞借殼草案。其中，申通快遞100%作價(jià)169億元，艾迪西用股份支付金額為149億元，現(xiàn)金支付為20億元。
交易完成后，德殷控股將持有上市公司約82,288.4966 萬(wàn)股股份(占上市公司股本
53.76%)，申通快遞股東德殷控股、陳德軍、陳小英將合計(jì)持上市公司 90,687.7661萬(wàn)股股份。
德殷控股、陳德軍、陳小英將占上市公司總股本的
59.24%)，德殷控股將成為上市公司控股股東，陳德軍、陳小英將成為上市公司實(shí)際控制人。申通快遞以此借殼上市。
有消息稱，中通快遞(ZTO Express)則計(jì)劃在美國(guó)進(jìn)行首次公開募股(IPO)，融資規(guī)模在10億-20億美元。
