速途網(wǎng)1月7日消息(報(bào)道 解佳昕)完美環(huán)球昨日晚間公告稱,擬擬以發(fā)行方式作價(jià)120億元購(gòu)買完美數(shù)字科技和石河子駿揚(yáng)合計(jì)持有完美世界100%股權(quán),本次交易對(duì)價(jià)為120億元。同時(shí),公司擬池宇峰、員工持股計(jì)劃等對(duì)象發(fā)行股票,募集配套資金不超過50億元,將用于影視劇投資、游戲的研發(fā)運(yùn)營(yíng)與代理等項(xiàng)目。
完美數(shù)字科技和石河子駿揚(yáng)分別持有完美世界75.02%和24.98%的股權(quán),對(duì)價(jià)金額分別為9億與2.99億元,共計(jì)發(fā)行6.14億股,募集配套資金擬以23.56元/股發(fā)行不超過2.12億股。
完美世界是中國(guó)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商、發(fā)行商和運(yùn)營(yíng)商,先后涉足客戶端游戲、網(wǎng)頁(yè)游戲、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲與電視游戲,推出了《完美世界》、《武林外傳》、《完美世界國(guó)際版》、《誅仙》、《神魔大陸》、《神雕俠侶》、《笑傲江湖OL》、《無冬online》等客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲,《Touch》等網(wǎng)頁(yè)游戲,《神雕俠侶》移動(dòng)版、《神魔大陸》移動(dòng)版、《魔力寶貝》等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲,以及《無冬OL》Xbox
版等電視游戲產(chǎn)品,并代理了《DOTA2》等國(guó)際知名游戲產(chǎn)品。
截至2015年9月30日,完美世界的經(jīng)典游戲產(chǎn)品《誅仙》在大陸地區(qū)累計(jì)注冊(cè)用戶達(dá)到8858萬人;2015年9月,《誅仙》月活躍用戶達(dá)到157萬人,三季度月均付費(fèi)用戶數(shù)7.33萬人,月均充值金額3983萬元。
歐美市場(chǎng)上的首個(gè)道具收費(fèi)制電視游戲《無冬OL》Xbox版于 2015
年3月上線后,截至2015年9月30日,已共有注冊(cè)用戶198萬人,累計(jì)充值金額超過3000萬美元。
資料顯示,完美世界2013年度、2014年度、2015年1-9月營(yíng)收分別為30.29億、37.46億、28.26億元,歸屬母公司股東凈利潤(rùn)分別為4.99億、4.6億、-2億元。
完美數(shù)字科技、石河子駿揚(yáng)承諾完美世界 2016 年度、2017 年度及2018
年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣7.55億元、9.88億元、11.98億元。
本次交易前,快樂永久直接持有完美環(huán)球25.06%的股份,為第一大股東,池宇峰持有石河子快樂永久股權(quán)投資有限公司90%的股權(quán),為公司實(shí)際控制人。本次交易完成后,在不考慮配套募集資金發(fā)行股份的情況下,池宇峰將控制公司52.91%的股份;在考慮配套募集資金發(fā)行股份且配套融資全額募集的情況下,池宇峰將控制公司
57.77%的股份。因此,本次交易完成后,池宇峰仍為公司實(shí)際控制人。本次交易不構(gòu)成借殼上市。
本次交易完成后,完美世界可實(shí)現(xiàn)與A股資本市場(chǎng)的對(duì)接,進(jìn)一步推動(dòng)其網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)的發(fā)展,并有助于鞏固公司在該行業(yè)內(nèi)的龍頭地位。